傳Kayak下周啟動IPO路演 Facebook陰影漸淡化

北京時間7月4日消息，據(jù)國外媒體報道，消息人士周二透露，在云應(yīng)用供應(yīng)商ServiceNow上周五成功進(jìn)行首次公開招股之后，美國旅游搜索引擎Kayak Software（以下簡稱“Kayak”）和網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備商Palo Alto Networks已經(jīng)籌備在下周進(jìn)行首次公開招股。投資銀行摩根士丹利同為上述兩家公司首次公開招股的主承銷商。

消息人士透露，Kayak和Palo Alto Networks的首次公開招股路演均將在下周舉行。在路演中，兩家公司將會極力向潛在的投資人兜售公司股票。據(jù)悉，如果市場條件準(zhǔn)許，上述兩家公司將會在本月底正式掛牌交易。

ServiceNow是Facebook首次公開招股之后試水首次公開招股市場的第一家科技公司，不過這家公司并非是來自硅谷，而是來自于圣迭戈這樣節(jié)奏更加遲緩的城市。ServiceNow還將科技行業(yè)目前很是流行的兩大觀念集成為一，為自動化企業(yè)資訊技術(shù)部門提供基于云計算的服務(wù)。今年5月18日，F(xiàn)acebook驚天動地地上市，融資160億美元之巨。自那之后，若干訴訟相繼提起，議會調(diào)查開始，還有大量的投資者在憤怒中哀嘆這家社交網(wǎng)站的股價仍然低于發(fā)行價格。受此影響，美國首次公開招股市場也被暫時冰凍了超過1個月時間。ServiceNow上市首日股價漲幅達(dá)到了37%；而自首次公開招股以來，F(xiàn)acebook股價的累計跌幅達(dá)到了32%。

新澤西州資產(chǎn)管理公司Sica Wealth Management總裁兼首席投資官杰弗里·席卡（Jeffrey Sica）表示，“一旦我們對企業(yè)的首次公開招股重拾信心，將會有一大批推遲首次公開招股計劃的公司緊隨著ServiceNow之后進(jìn)行上市。”

擱置的首次公開招股

彭博社收集的數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，全球首次公開招股市場規(guī)模達(dá)到413億美元，較上年同期低出34%。受歐洲債務(wù)危機蔓延、Facebook股價下滑和中國經(jīng)濟增長前景放緩等諸多因素的影響，至少有50家公司已經(jīng)擱置了首次公開招股計劃。

摩根士丹利同時也是ServiceNow的主證券承銷商，這家投資銀行因為負(fù)責(zé)Facebook的首次公開招股事宜而備受市場譴責(zé)。彭博社的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，摩根士丹利今年將有望成為科技股和全球企業(yè)首次公開招股的第一大證券承銷商。ServiceNow首席執(zhí)行官弗蘭克·斯羅特曼（Frank Slootman）表示，“我與摩根士丹利有著多年的合作，這家公司曾處理過我先前一家公司的首次公開招股事宜。Facebook在首次公開招股中出現(xiàn)的問題，并不會動搖要對摩根士丹利的信心。”斯羅特曼認(rèn)為，ServiceNow更關(guān)注的是宏觀經(jīng)濟環(huán)境，而不是Facebook。

Palo Alto Networks總部位于加利福尼亞州圣克拉拉市。這家公司在今年4月向美國證券交易委員會提交招股說明書，計劃募集1.75億美元資金。消息人士透露，Palo Alto Networks計劃在紐交所掛牌交易。

Kayak創(chuàng)建于2004年，此前已通過多輪融資獲得2200萬美元投資。Kayak在2010年11月提交招股說明書，計劃融資5000萬美元。Kayak在去年9月底暫緩了其首次公開招股（IPO）計劃，原因是當(dāng)前的證券市場環(huán)境并不理想。Kayak首席市場營銷官羅伯特·貝奇（Robert Birge）當(dāng)時曾表示，“當(dāng)前的證券市場環(huán)境過于反復(fù)無常，這無法達(dá)到公司的預(yù)期。當(dāng)市場環(huán)境有利于進(jìn)行首次公開招股時，我們將重啟首次公開招股計劃。”

Kayak在今年5月初向證券交易委員會提交文件稱，該公司第一季度已經(jīng)扭虧為盈。Kayak提交的文件顯示，在截至3月31日的第一季度，該公司凈利潤為415萬美元，合每股收益0.11美元。這一業(yè)績好于上年同期。2011年第一季度，Kayak凈虧損為691萬美元，合每股攤薄虧損1.33美元。Kayak第一季度營收為7330萬美元，較上年同期增長39%。消息人士當(dāng)時曾透露，Kayak計劃通過首次公開招股募集約1.5億美元，對公司的估值超過10億美元。

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