賽迪顧問赫建營：云計算產業未來發展與走向

在會上賽迪網顧問賽迪顧問業務總監赫建營 博士發表了重要講話，并對中國整個產業、云計算產業未來發展走向進行展望以及對相關產業政策進行澄清。

以下內容為赫建營博士現場發言實錄：

各位媒體朋友及網友下午好！很高興有機會在這里分享賽迪顧問關于中國云計算產業層面的最新研究。我們知道云計算自2008年在中國出現概念同時，每個人都有對它的理解，眾說紛紜。但是在市面上我們可以看到各種解決方案的白皮書，包括產品白皮書，但沒有一個研究機構從產業、政府方面發布過產業白皮書，賽迪顧問作為中國IT產業主要推動者和觀察者之一，我們經過三個月的時間走訪了產業類有影響類的人士、解決方案供應商、本土企業解決方案供應商等100來位，也對終端用戶進行電話訪問和問卷調查。賽迪顧問對云計算經過多年的產業研究和積累，今天隆重發布了《云計算產業發展白皮書》。一方面對相關產業政策進行澄清，另一方面對中國整個產業、云計算產業未來發展走向進行展望。

今天從以下幾個部分進行展示，第一部分，研究的執行概要。是什么驅動了我們進行這項研究？我們用了什么樣的方法、主要發現。就研究動因來說，我們主要為政府未來制定相關云計算產業政策建言獻策。對云計算產業來說，云計算產業歷程、產業生態鏈系統是如何構成的、未來機遇挑戰是什么？從觀察者角度進行闡述。第三部分，梳理中國云計算相關項目及政策影響，提出未來產業發展政策建議。為什么當前云計算沒有成長起來？沒有看到成功點評應用，關鍵障礙是什么？當前有那么多云計算解決方案提供商，他們的核心價值在什么地方，我們進行梳理。

首先對中國云計算從市場和產業兩個緯度進行發展現狀梳理和未來展望。對于云計算的定義來說，100個人有100個定義，這個問題，我們在訪問發改委相關制定者來說，他們說云計算到底是怎么定義的？每個專家可以有不同的理解，我們也不在乎你們是怎么來定義的。我們在意的是云計算的本質到底是什么？根據我們的研究包括結合相關領導思路，我們認為云計算是一種通過網絡的方式來交付計算資源新興商業模式，如果沒有網絡，一個單機版計算資源共享并不能稱為云計算，計算的能力一定是通過網絡進行傳遞的，第二，它的目的是為了進行計算資源的高效化，為了節約計算資源，而不是更多重復浪費資源。最后，云計算發展目的是為了提高這些企業信息化水平，目的非常明確。

李總提到云計算已經被稱作IT產業第三次浪潮，第一次浪潮是大型機浪潮，第二次是微型機浪潮，第三次是云計算浪潮。當前云計算，我們和主流國家就市場應用層面來說沒有太大的差異。2007年最早由谷歌提出云計算，中國云計算市場在2008年已經看到大小的云計算典型案例，包括大型企業私有云興建，以及到今年混合云建設。當前中國市場規模以及當前中國典型云計算案例來說，跟美國、歐洲國家來比，我們絲毫不落后。

在2010年到2015年我們會看到更多公共云、私有云、混合云典型案例，從2010年到2015年才會真正成長起來，因此云計算才能達到一開始設想的目標，像水、電、煤氣一樣成為數據資源，我們設想云計算未來是獲得終端就可以獲得任何你想要的計算資源。

我們常說云計算是龐大的系統，云計算是囊括將所有ICT相關廠商計入在內的復雜巨大系統，云計算產業鏈全景概念圖（見圖），核心是用戶（政府、個人、企業），這是從需求層面來說。從供應商來說，技術設施提供商、硬件廠商、存儲廠商、網絡設備提供商，中間層是PDS以及關鍵的SaaS廠商，云計算為什么有這么大的應用前景？是因為由中國大量存在有近7千萬中小企業，并不是所有的中小企業有采購預算，維持自己的數據中心和計算能力。通過云計算就可以讓他們通過資本投入變成日常投入，比如我原先要投入100萬搭建自己的網關、計算平臺，云計算興起后，每個月承擔幾千塊錢就可以有相關的計算能力，對中國7000萬中小企業來說無疑是巨大的利好，還有大量的云眾生，中國有強大人口國家來說，能夠讓每個用戶通過簡單的數據終端就可以獲得計算能力，才是最重要的。危機在這些廠商供應商、需求方，我們又可以發現云計算提供商、運維提供商等，云計算已經把所有的IT產業從業者都囊括進來。這也是我們為什么在中國發現幾乎每個人都在口頭上說云的事情。

這張圖景（見圖）是我們總結的當前中國2010年以來主要的城市興建云計算中心的全景概念圖，北京、天津、無錫、成都等都在興建自己的云計算中心。

為什么發展云計算？云計算對中國產業有什么好處？政府為什么要推動這件事情？市場前景在哪里？對社會來說可以推動社會經濟轉型升級，中國的經濟如何進行轉型升級？我們不能一直做世界的制造工地，我們要向產業鏈的高端來發展、轉型。抓住了云計算能夠囊括所有的IT從業者機會，我們可以推動中國信息技術建設建設，大大推動信息化進程。剛才講到7000萬中小企業，他們的進程將會因為云計算出現發生徹底的改變。我們可以構建更龐大生態系統，整體推動中國的IT產業。

并不是所有的云計算技術都是新興的，里面有繼承性的，包括原先的SaaS技術，在云計算里得到傳承和推進，通過云計算發展可以提升中國科技能力，對企業來講，可以降低總體運營成本，從資本性投入變成日常投入。我們可以通過云計算來對數據中心進行整合，本來需要100臺機器現在變成10臺，包括跟節能減排建設目標相吻合。

最后一條講支撐中小企業信息化，因此推動中國社會的進步。中國云計算市場規模來說，我們知道云計算產業來說，不同的機構、不同研究者給出不同規模，根據賽迪顧問觀察來說，2010年預測市場規模沒有那么樂觀，市場層面形成規模大概167億，未來可能保持每年超過40%或者50%的負荷增長率，到2012年市場規模會超過600億。我們所謂市場規模觀察是從硬件社會銷售、收入、軟件層面銷售、服務銷售、其他SaaS相關服務收費等來進行統計的。

下面從市場供應層面來看需求方到底關注什么？供應方來說會有哪些提供方案？現在進行梳理。我們知道用戶的類別可能千差萬別，逃不出這三個形態，政府用戶、企業用戶、個人用戶。根據我們對政府相關調研，歸納出每個用戶核心關系不一樣。對政府來說數據安全擺在第一位，一直在問云計算發展對中國產業會不會形成一定的安全隱患？數據交給相關運營商、相關的供應商進行保管，數據會不會泄露？會不會有更好的方法，能不能有第三方頒發資質，不至于把數據泄露出去？政府是標準的制定者，我們知道現在中國工信部已經成立了云計算應用服務標準工作組，標準初稿已經出來，相信大家很快就能看到這個稿件。

政府也關心產業生態系統的建設，政府推動產業，是要拉動一批企業成長起來，讓相關從業者卷入進去，從而帶動整個產業發展。企業發展好了，吸納就業了，稅收也有了，政府經濟上去了。對企業來說，企業關心的是我可以做云計算，云計算相關利益好處我已經看到了，有沒有成功案例來借鑒？軟件服務提供商安全性怎么樣、云計算服務提供商經驗怎么樣等是他們關心的問題。另外，我購買云計算是巨大的投資，我的TCO、投資回報率什么時候能收回？這也是他們關心的方面。而對終端消費者來說，他們不會關注后臺數據中心、云計算中心搭建，他們只關心我從哪家供應商獲取計算資源，我能放心，哪家的口碑好？因此口碑和用戶數量對終端用戶來說是關注的。

從用戶需求方以及用戶供應方兩層面來說，中間的鴻溝，我們來對世界當前主流的提供商進行整體評估，從政府、用戶、消費者價值三方面進行展開。政府關注生態系統建設，包括對產業帶動效應到底怎樣，我們梳理一下當前主流供應商，就微軟來說，微軟號稱是對自己生態系統投入是龐大，自己盈利一塊錢，讓生態系統得利18塊錢，微軟系統相對是開放的，能夠對產業鏈進行帶動作用。IBM概念是智慧地球、智慧城市。先把智慧城市搞定，再分行業智慧醫療、智慧水。IBM有自己完整的硬件咨詢服務等，IBM從基礎硬件到軟件和服務全系列產品，可以為用戶提供完整解決方案。惠普和IBM是形成戰略關系的供應商，惠普有自己的完整硬件系統，從硬件到網絡、軟件、咨詢服務等。甲骨文自從并購SUN以后，它學習的思路可能是IBM一家通吃的思路。谷歌平臺，對大量軟件開發商包括高校教育機構，云計算最早期推動者，谷歌是主要發起者之一。谷歌在全球有上百萬臺高性能計算機，對它來說除搜索之外，大部分機器是閑置的，它把這些閑置資源承租出去，這是它初始的想法。無論谷歌有沒有真正撤出中國，它在中國市場表現相對來說少了一點，更多是軟件開發者、愛好者、政府機構用戶的支持。

對企業來說，主流云計算平臺，它在中國有哪些典型成功案例，無論是政府案例還是私有云案例，對他們來說最終還是要服務于企業。對企業來說，價值在于成功案例。在國內，微軟的成功案例包括蘇州風云在線、杭州云計算開發培訓平臺、上海云計算應用孵化中心的“健康云”和“中小企業云”等獲得了客戶的認可。IBM國外成功案例包括越南電信（VNTT）、貴州移動、黃河三角洲云計算中心等。HP在國內外的成功案例和客戶包括新加坡電信、Verizon、Continental Airlines等。甲骨文在國內外的成功案例包括，哈佛醫學院等等，谷歌不多說了，它和清華大學有典型的合作。VMWARE成功案例包括Republic銀行、中國人壽等。

對于終端消費者價值來說，我們是看你有沒有直接面向最終客戶提供服務，就微軟來說，有自己的Live Messenger、MSN、Hotmail等，以及手機Windows Mobile到PC等。

針對中國云計算產業、市場、生態系統現狀以及當前用戶主要關切，用戶核心憂慮以及中間鴻溝，我們在最后一部分會對中國政府的相關決策者包括相關政策制定者提供這樣的分析和對策、建議。我們知道云計算興起不管在中國市場上引起了廣泛的關注，對于全球其他國家來說，無論發達國家還是發展中國家，他們已經注意到云計算是第三次IT浪潮興起，美國的基本態度是什么？典型案例是什么？包括歐洲基本政策是什么、基本態度是什么？有沒有打算興建云計算中心以及長遠規劃？包括日本對云計算是怎么看待的？有沒有打算介入這件事情？印度怎樣看云計算？賽迪顧問前段時間進行了深入的研究，相信大家手頭上面有紙質版研究上面有更詳細的介紹。這里給出簡單總結和概念。

我們知道美國奧巴馬認定專職人員做云計算相關事宜，美國NIST也介入云計算相關標準制定、美國國務總局、航空航天局、能源部都有自己的計劃，歐洲對云計算態度相對是謹慎的，但是它對云計算產業是緊密關注的，英國對歐洲大陸一直是虎視眈眈，處于觀望態度，在歐洲分成歐盟和英國兩個層面來看，歐盟推出第七框架計劃，英國推出G-Cloud，日本也在仔細評估云計算對日本競爭力到底有怎樣的影響工作，印度主要通過電子政務發展自己電子政府服務計劃，它打算通過發展自己的公共云服務，來覆蓋90%市民服務。

中國政府從中央層級，發改委、工信部、科技部對云計算怎么看待？他們未來是否要下大力氣推動產業發展？地方政府就不用說了，大大小小上百個地方政府典型案例，我們能夠清晰看到地方政府對云計算產業發展、以及云計算中心建設非常熱情，投入也非常巨大。對于中央層級政府來說，經過兩年的政府的火熱之后，我們訪談相關制定決策者來說，他們表示，我們不能對市場上這么熱的云計算概念視而不見，11月份看到《關于做好云計算服務創新發展試點示范工作的通知》，這是中央政府對云計算發展的明確表示。

我們只要認識到云計算本質是什么？就是通過網絡來提高、節約計算資源利用率，提高中小企業信息化水平，推動相關解決方案提供商，滿足市場需求，只要能把握住這樣核心本質，無論未來變成什么計算，政府也都會力推到底。政府的表態基本上對云計算在中國發展定了調，就是要一推到底。

對賽迪顧問來說，我們作為政府的決策支撐機構、產業和市場觀察者、研究者，我們對中國云計算產業發展，從政府政策、對策層面提出六個主要政策建議。

第一，充分利用云計算發展機遇，云計算產業在當前已經發展起來，對云計算產業來說，可以看得見的好處，我們可以相見的。對政府來說，基本態度還是要持正面肯定，對未來發展是要抓住這樣的發展機遇，下定決心把中國云計算產業推進下去，對中國經濟轉型升級也有很大的好處。

第二，對于云計算新興無論是技術模式、商業模式、運營模式等，我們都可以從相關層面發現云計算模式創新，新興模式處于萌芽和成長狀態時候，我們是否要制定相對寬松政策環境，要它在探索階段發展，而不是限定框框。制定比較積極的發展政策，來為中國云計算產業發展過度到適度寬松環境，只要政府保持監管敏銳心態，我想云計算安全等問題都會迎刃而解。

第三，政府自己思路，著力試點示范，由點到面。

第四，建議政府提高管理精細化程度。比如說一些電信牌照發放、云計算安全細分領域，我們是否要把它劃成更細分的領域，讓不同的業務部門來進行細分領域的監管，而不是一刀切的政策，讓所有的管理措施全部統一，這樣對云計算紛繁復雜發展模式來說未必有利。

第五，突出資源整合能力，主抓有國際競爭力的標桿企業，形成行業應用示范。這些企業成長起來了，云計算下游廠商才能跟著順勢而起。

第六，積極擴大與他國政府和相關機構合作，推進世界級的中國云計算實踐。最后，把中國的云計算相關成功實踐推廣成世界級云計算實踐，對中國本土云計算發展提供商發展也是有幫助的。

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